Après avoir battu le Dark Dragon et passé les portes du château de Mithos, revenez à Meltokio. Vous trouverez dans les bas-quartiers un garçon en train de poursuivre un chat. Suivez-le afin de faire disparaître le chat. Vous le retrouverez dans la boutique d'objets près de l'entrée secrète. Il vous dira de parler à l'ancien du village des chats de Sylvarant. Ce dernier vous donnera un costume de chat pour Genis. Vous devez toutefois revenir à Meltokio, dans les bas-quartiers, pour assister à une scène où Genis obtient le costume.
